עזרא הנסון לוזר עם חלומות גדולים מלווה את גבי שופמן הקשיש לכנס הצדעה ללוחמי ראשית המדינה. שופמן הכין מתיחה מפתיעה לכנס ומנסה לגרום לעזרא לשתף איתו פעולה, בתמורה יעזור לו שופמן לצלוח אודישן מיוחד בטלוויזיה. השניים יוצאים יחד למסע משותף שסופו תלוי ביכולתם לעבוד יחד.