דני (19), תל־אביבית אשכנזייה שחושבת שהיא קשוחה כי עישנה סמים בתל־השומר ועפה ממדור הפקות, היא למעשה ילדה של אבוש, קצין אכ"א שהציל אותה מהכלא הצבאי וסידר לה תפקיד כמורה חיילת בפנימיית טללים לנוער בסיכון. דני מגיעה לפנימייה בטיימינג המושלם (תלוי את מי תשאלו) כדי להחליף את ניצ (19) בהדרכת קבוצת אילנים. ניצ, במקור מקיבוץ געתון, מספרת לחניכים שהיא מנהריה. ואכן, החמסה והמחליק שלה היו עובדים גם עליכם. אחרי שהיא מתחצפת לעופר, מנהל הפנימייה, הוא מדיח אותה מהדרכה וממנה אותה למזכירתו האישית. ניצ, שהחניכים הם כל חייה, מתעבת את דני, המחליפה שלה והשותפה החדשה שלה לחדר. השותפה השלישית בדירת החיילות היא שוחט (19), חיילת מצטיינת שמתעקשת על חדר משלה כדי שתוכל לארח בו בנחת את בן־זוגה תמירי (21). לשוחט כבר יש תוכנית חיים מתוקתקת, שמתחילה בטבעת האירוסין שתמירי ישלוף ביום השחרור. התוכנית מתפרקת כששוחט מתחילה לקנא בחדר המשותף של ניצ ודני, ועד מהרה מבינה שהיא מאוהבת בניצ. 

החניכים, החיילות וצוות ההדרכה (שברובו כבר חגג יום־הולדת 60) חיים כולם בבועה אינטנסיבית. שלוש הגיבורות, שלפני שנייה סיימו תיכון, צריכות עכשיו להיות הנערות "הנכונות", לחנך נוער "בסיכון", להציל את שולי החברה הישראלית. בפועל, הן לא מספיק מערכתיות בשביל ההנהלה והמדריכים, לא ממש סובלות זו את זו, ולא מספיק מגניבות בשביל חניכים כמו סוויסה, החשוד המיידי, יוסף, הפנתר השחור המקומי, ולין, הסטלנית המבריקה. במהלך העונה, דני המפונקת והמניפולטיבית תנסה ללא הרף ובלי הצלחה לברוח מהפנימייה, תיקשר לאנשים שסביבה, תפסיק להתקשר לאבוש על כל שטות, ובסוף תהיה מוכנה להיכנס לכלא הצבאי בשביל חניך. ניצ האידיאליסטית המתמזרחת תנסה לחזור להדריך עד שתיכנע ותודה מול החניכים שהיא קיבוצניקית אשכנזייה ופריבילגית. שוחט הסאחית, שהולכת בתלם, תדחיק את אהבתה לניצ, תשלים איתה, לא תזכה בזוגיות, אבל תמצא את האומץ לצאת מהארון. השלוש עומדות להתקרב ולהתרחק, לגלות את הסודות זו של זו וללמוד לאחד כוחות מול צוות ההדרכה והחניכים.