בועז ארד היה אמן ומורה נערץ לאמנות בתיכון לאמנויות תלמה ילין בשנות ה־90 .בשנת 2018 ,בשיאה של תנועת מי־טו, פורסמה כתבת תחקיר ובה עדות של תלמידה לשעבר, שסיפרה על קשר רומנטי שנמשך ארבע שנים בינה ובין המורה. ארד איים שיתאבד אם הכתבה תתפרסם, ובבוקר פרסומה – גופתו נמצאה בביתו. על בסיס הסיפור הזה פותחה הסדרה. 

למגמת תיאטרון בתיכון קטן ואקסקלוסיבי, שבו כל תלמיד נבחר בפינצטה במטרה להכשיר את דור העתיד של אמני ישראל, מגיע נעם לביא (38), במאי ומחזאי נערץ, שהקריירה שלו מתחילה להראות סימני גסיסה. נעם נאלץ ללמד בתיכון כדי לשלם את החובות שצבר בגלל אורח חייו הפרוע והבזבזני. הוא גם נחוש להתקבל עם המחזה החדש שלו לפסטיבל איכותי באירופה, וכך להחיות את הצלחת העבר. ביום הראשון ללימודים הוא מגלה שאחד מתלמידיו, אלישע (16), ילד פלא יהיר במיוחד, התקבל במקומו עם מחזה מקורי משלו. כעת יהיה על נעם להכין את התלמידים לפסטיבל עם ההצגה של אלישע, תוך ניסיון לתפוס את מקומו. 

למרות המצב המתסכל, נעם מתגלה לא רק כבמאי מדהים, אלא כמורה מצוין, שדוחף את התלמידים אל מעבר לגבולותיהם, עוזר להם להתפתח, להעז ולגלות את עצמם. הרעיונות האלה נוגעים במיוחד בדנה (16), תלמידה שקטה שנבלעת בין התלמידים האקסצנטריים של מגמת התיאטרון. היא חולמת להיות שחקנית, אך שנה אחר שנה לא מקבלת תפקידים משמעותיים. כשהיא מגלה שגם השנה לוהקה לתפקיד קטנטן, היא מחליטה לדפוק על דלתו של נעם ולהילחם על רצונה, כמו שהוא עצמו מעודד לעשות. בין השניים נרקם אט־אט רומן, שמאיים להרוס אותם ואת כל מי שסביבם. כשהרומן מתגלה לחבריה הטובים של דנה, הם מחליטים לנצל זאת לטובת האינטרסים שלהם, ומספרים עליו להנהלה. ההנהלה מפחדת שהסיפור יסכן תרומה גדולה שעשויה להציל את התיכון מסגירה, ובוחרת להתעלם מהמידע כדי להגן על המוסד, גם במחיר הקרבת התלמידה. כששירה (30), עיתונאית חסרת גבולות, נתקלת בסיפור הזה, כבר אי־אפשר להחזיר את הגלגל לאחור.