אלי לובנטל (22)  מרגישה לגמרי לבדה בעולם. היא נפרדה זה עתה מעידו (22), וכרגע היא גרה אצל בת דודתה יעל (31). אביה נפטר בשנה שעברה, ואמה מטיילת לה בחו"ל. מה שמעסיק אותה יותר מכל הוא חלומה להיות זמרת יוצרת מצליחה בעולם התחתון של מוזיקת האינדי הישראלית.

לאחר הופעה כושלת במיוחד של אלי במועדון "הזבל" היא פוגשת את עילאי ארגמן (27), רוקר חתיך וכריזמטי, ועד מהרה מתאהבת בו. הוא מעודד, מנחם ומעריך אותה, ולאחר היכרות קצרה אך אינטנסיבית גם מציע לה לעבור לגור איתו. אלי מסכימה, אף שהמשמעות היא התרחקות מיעל וּויתור על הסכם המגורים איתה. 

אלי ועילאי כותבים ומנגנים יחד, ומבלים את רוב זמנם המשותף בעיסוק במוזיקה. עילאי מדריך אותה ומסביר לה כיצד להפוך למוזיקאית טובה יותר. הוא נעשה מקור הביטחון שלה – והיא, כדי לשמור על האהבה, מוותרת לו כשהוא מפגין התנהגות מדאיגה. אך כמה חודשים לאחר מכן, דווקא כשאלי מקבלת את הביקורת החיובית הראשונה שלה, עילאי מחליט להיפרד ממנה.

אלי בוחרת להישאר בדירה. גם כשעילאי מביא הביתה את אמילי (29), בת זוגו החדשה, ואלי מתייסרת למשמע קולות ההתעלסות שלהם, גם כששברון הלב עושה אותה חולה – וגם כשהיא מבינה שאפילו אחרי הפרידה עילאי ממשיך להפעיל עליה מניפולציות. את הישארותה בדירה אלי מתרצת לעצמה בכך שעילאי ימשיך לעזור לה במסעה להפוך למוזיקאית טובה יותר. אבל בפועל היא פשוט עדיין מאוהבת בו, ולא יכולה להשתחרר מזה.